数据显示,民生加银策略精选自孙伟2014年7月任职以来净值增长率421.43%,业绩比较基准收益率73.23%,同期上证综指上涨67.55%;任职以来年化收益率31.6%。(数据来源:Wind 2020.7.9)
资料显示,民生加银家盈6个月持有期债券基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,属于能攻善守的二级债基,也是当前大热的“固收+”策略产品。
“固收+”策略,以债筑底。此次民生加银家盈6个月持有期债券基金的拟任基金经理之一陆欣,是经验丰富的稳健型债券投资老将。陆欣现任民生加银固收部总监,代表基金民生加银鑫享A,荣获2019年度“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
数据显示,陆欣自2018年9月管理民生加银鑫享A以来,年化回报5.29%,任职最大回撤仅-0.37%,期间基金规模也大幅攀升,截至一季度接近130亿。而且陆欣旗下的基金并非“一枝独秀”,而是“百花齐放”,其在管全部基金任职以来平均年化收益率4.5%,平均最大回撤-0.89%。(数据来源:Wind 2020.7.9)
“固收+”产品要想取得令人满意的效果,少不了权益类资产“增光添彩”。民生加银家盈6个月持有期债券基金另一位拟任基金经理,正是连续五届权益类金牛得主孙伟。孙伟现任民生加银投资部副总监,管理的民生加银策略精选2016-2020年连续5年荣膺混合型金牛奖,涵盖年度、三年期、五年期奖项,管理产品近五年连续获得金牛奖的基金经理仅有3人。此外,孙伟于2018、2019年两度荣获最佳人气金牛基金经理称号。
今年以来,人气高涨的公募基金不断掀起发行潮,面对各色新基金,不少有经验的基民已经摸索出一条选基“秘笈”——挖掘“金牛基金”。“金牛奖”由中国证券报颁发,享有中国基金业“奥斯卡”之称,2019年度全市场有超过5000只产品参选,最终仅百余只获奖,可见“含金量”之高。近期即将发行的民生加银家盈6个月持有期债券基金,正是由两位金牛奖基金得主陆欣与孙伟强强联手,联袂掌舵。
股债皆优已经逐渐成为民生加银基金的“名片”。秉持“兼容并包、反省共享、风控第一”的投研文化,民生加银基金投研团队致力于在不同资产类别中,做稳定的可持续阿尔法输出者,为投资者提供稳定的长期收益,在最近三年中连续获得公司类金牛奖项,2018和2019年收获“固定收益投资金牛基金公司”,2020年荣膺“权益投资金牛基金公司”。据海通证券统计,截至今年上半年,民生加银基金近五年权益类基金绝对收益率77.23%,在81家基金公司中排名第一。