7月20日晚间,中金公司发布公告称,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股;占总股本比例由9.5%上升到24.77%。另外,还有媒体消息称,蚂蚁集团已选定中金公司作为赴港上市的承销商之一。受以上消息影响,今日中金公司港股一度涨超7%。
7月20日晚间,中金公司发布公告称,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股;占总股本比例由9.5%上升到24.77%。就此次调整的原因,中金公司回应称,原方案已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。
2月28日晚间,中金公司官宣“回A”,作为头部券商中唯一一家尚未登陆A股市场的优质标的,消息一出便引起了市场的广泛关注。从5月15日发布的招股书可以看出,中金公司此次募资将主要用于七大方向,分别是投行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务、金融科技及数字化转型以及国际化发展。
此轮调整中,中金公司多募近10亿股,相当于将募资规模扩大了2倍,以港股现价19.4港元(约合17.5元人民币)计算,原A股募资规模约为80.3亿,现在或将多募约171亿元。有业内人士认为,该举措或是受到今年7月以来券商股走强的影响。在火热的市场行情下,各家头部券商都在寻求扩大融资规模,以进一步拓展业务。
另外,7月20日晚间,蚂蚁集团宣布将A+H同步上市,激发市场热烈讨论。由于时间上与中金宣布扩大募资过于接近。甚至有市场猜测称,中金或有意参与蚂蚁集团跟投。
不过更靠谱的猜测或许是,中金将作为保荐机构参与蚂蚁港股IPO。7月21日上午,有媒体消息援引知情人士称,蚂蚁集团目前已选定中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利作为其赴港上市的承销商。对此消息,蚂蚁集团、中金公司、花旗集团和摩根大通均拒绝发表评论。
对于中金回A募资,摩根士丹利也于近日给予了正面评价。报告中称,科创板投资的利好,与投行业务、跨境业务的强劲,都有助于中金公司盈利,并抵销大规模募资带来的稀释效应。今年,中金公司股本回报率有望接近10%,目标价21.22港元,评级“增持”。